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Clientes

Lo que aprenderas
  • Que es la seccion de Clientes y donde encontrarla
  • Como se crean los clientes en AutoTalk (manual y automaticamente)
  • Como los registros de clientes se conectan a conversaciones, eventos y otras funciones

La seccion de Clientes es tu base de datos de clientes dentro de AutoTalk. Toda persona que interactua con tu negocio -- ya sea enviando un mensaje por WhatsApp, reservando una cita o siendo agregada manualmente -- se almacena como un registro de cliente. Haz clic en Clientes en la barra lateral para ver, organizar y gestionar tu lista completa de clientes.

Como se crean los clientes​

Los clientes ingresan a tu base de datos de tres formas:

  1. Automaticamente desde los canales de mensajeria — Cuando alguien envia un mensaje a traves de un canal conectado (WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, etc.), AutoTalk crea automaticamente un registro de cliente usando su nombre de pantalla, numero de telefono o informacion del perfil social.
  2. Manualmente desde la pagina de Clientes — Haz clic en el boton "Agregar nuevos clientes" en la pagina de lista de Clientes y completa los detalles del cliente.
  3. Directamente desde una conversacion — Al iniciar una nueva conversacion, puedes crear un nuevo cliente rapidamente haciendo clic en el boton + en el dialogo de creacion de conversacion. Esto es util cuando estas a punto de enviar un mensaje a alguien que aun no esta en tu base de datos.

Que puedes hacer con los clientes​

  • Ver y editar perfiles — Cada cliente tiene un perfil detallado con informacion de contacto, tags, atributos personalizados e historial
  • Organizar con tags y categorias — Etiqueta clientes con tags como "VIP", "Nuevo" o "Necesita seguimiento" para segmentar y filtrar tu base de clientes
  • Agregar Atributos Personalizados — Almacena datos especificos del negocio mas alla de los campos estandar, como nivel de membresia, servicio preferido o numero de seguro
  • Rastrear historial de conversaciones — Ve todos los mensajes intercambiados con el cliente en todos los canales conectados
  • Rastrear historial de citas — Visualiza eventos pasados y proximos vinculados al cliente desde el calendario
  • Aplicar actualizaciones masivas — Selecciona varios clientes y actualiza todos al mismo tiempo
  • Filtrar y buscar — Usa el boton de Filtro para encontrar clientes que coincidan con criterios especificos
  • Configurar opciones por cliente — Controla configuraciones como si el bot de IA responde a un cliente especifico
tip

Usa el boton de Filtro en la pagina de Clientes con frecuencia. A medida que tu base de clientes crece, los filtros te ayudan a encontrar rapidamente los clientes que necesitas -- ya sea buscando clientes con un tag especifico, clientes que no han sido contactados recientemente o clientes en una categoria particular.

Proximos pasos​