Agregar y Editar Clientes
- Cómo agregar un nuevo cliente desde la página de Clientes
- Cómo crear un cliente en línea al iniciar una conversación
- Cómo editar la información de un cliente existente
- Cómo funciona la creación automática de clientes desde canales de mensajería
Puedes agregar clientes a tu base de datos de varias formas: manualmente desde la lista de clientes, en línea al crear una conversación, o dejar que AutoTalk los cree automáticamente cuando alguien te envíe un mensaje por un canal conectado.
Agregar un cliente desde la página de Clientes
- Haz clic en Clientes en el menú de la barra lateral.
- Haz clic en el botón "Agregar nuevos clientes" en la parte superior de la página.
- Completa los detalles del cliente:
- Nombre — El nombre completo del cliente
- Número de teléfono — Su número de teléfono principal, incluyendo el código internacional del país (por ejemplo, +55 para Brasil)
- Correo electrónico — Su dirección de correo electrónico (opcional)
- Agrega cualquier información adicional como etiquetas, categorías o atributos personalizados.
- Guarda el registro del cliente.
El nuevo cliente aparece en tu lista de Clientes inmediatamente y está listo para ser asignado a eventos o conversaciones.
Crear un cliente en línea desde una conversación
Cuando estás a punto de iniciar una nueva conversación y la persona aún no está en tu base de datos:
- Abre el diálogo de creación de conversación.
- Haz clic en el botón + para agregar un nuevo cliente.
- Ingresa los detalles básicos del cliente (nombre, número de teléfono).
- El cliente se crea y se selecciona automáticamente para la nueva conversación.
Este método en línea es más rápido cuando necesitas enviar un mensaje a alguien de inmediato sin salir del flujo de la conversación para visitar la página de Clientes por separado.
Editar un cliente existente
- Ve a Clientes en la barra lateral.
- Encuentra el cliente que deseas editar. Usa el botón de Filtro o desplázate por la lista.
- Haz clic en el nombre o la fila del cliente para abrir su perfil.
- Actualiza cualquier campo: nombre, número de teléfono, correo electrónico, etiquetas, atributos personalizados o notas.
- Guarda tus cambios.
Todos los cambios surten efecto inmediatamente. La información actualizada se refleja en toda la plataforma -- en el calendario, en las conversaciones y en cualquier informe que haga referencia al cliente.
Creación automática de clientes desde canales de mensajería
Cuando un mensaje llega de un nuevo contacto a través de un canal conectado (WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, etc.), AutoTalk crea automáticamente un registro de cliente usando:
- El nombre de pantalla del contacto en la plataforma de mensajería
- Su número de teléfono (para WhatsApp y SMS) o ID de perfil social (para Instagram, Facebook, etc.)
Estos perfiles creados automáticamente contienen solo la información básica que proporciona la plataforma de mensajería. Puedes enriquecerlos posteriormente agregando detalles adicionales como correo electrónico, etiquetas y atributos personalizados.
Actualizaciones masivas
Si necesitas actualizar varios clientes a la vez (por ejemplo, agregar una etiqueta a un grupo de clientes o cambiar un atributo compartido), usa el botón de Actualización Masiva en la parte superior de la página de Clientes. Selecciona los clientes que deseas actualizar, elige el campo a cambiar y aplica la actualización a todos los registros seleccionados de una vez.
Al agregar números de teléfono, siempre incluye el código internacional del país. AutoTalk usa estos códigos para dirigir los mensajes correctamente a través de WhatsApp y SMS. Por ejemplo, un número brasileño debe ingresarse como +55 seguido del código de área y el número.
Campos de Información de Contacto
Cada perfil de cliente en AutoTalk almacena información de contacto detallada. Estos campos se usan para mensajería, notificaciones, recordatorios de citas y comunicación general a través de todos los canales conectados.
Campos de contacto estándar
| Campo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| Nombre | El nombre de pantalla del cliente tal como se muestra en todo AutoTalk | María Silva |
| Número de teléfono | Número de teléfono principal con código internacional del país | +55 11 98765-4321 |
| Correo electrónico | Dirección de correo electrónico para notificaciones y comunicación directa | maria@example.com |
| Dirección | Dirección física incluyendo calle, ciudad, estado y código postal | Rua Example 123, Sao Paulo, SP |
Números de teléfono y canales de mensajería
Los números de teléfono son una pieza crítica de los datos del cliente porque son el identificador principal para la comunicación por WhatsApp y SMS. Al ingresar un número de teléfono:
- Siempre incluye el código internacional del país -- Por ejemplo, +55 para Brasil, +1 para Estados Unidos, +351 para Portugal.
- AutoTalk usa el código del país para dirigir los mensajes a través del canal correcto.
- Si un cliente te contacta a través de WhatsApp, su número de teléfono se captura automáticamente y se almacena con el código de país correcto.
- Un solo cliente puede tener múltiples números de teléfono asociados a su perfil si usa diferentes números en diferentes canales.
La información de contacto de un cliente se vincula directamente a sus canales de mensajería:
- WhatsApp -- Correspondencia por número de teléfono. Cuando un cliente envía un mensaje de WhatsApp, AutoTalk lo identifica por su número de teléfono y conecta la conversación al registro de cliente correcto.
- Instagram y Facebook -- Correspondencia por ID de perfil social. La cuenta social del cliente se vincula a su perfil de AutoTalk automáticamente cuando te envía un mensaje por primera vez.
- SMS -- Correspondencia por número de teléfono, similar a WhatsApp.
- Correo electrónico -- Si está configurado, se usa para enviar confirmaciones de citas, recordatorios y mensajes de seguimiento.
Información automática de contacto desde plataformas de mensajería
Cuando un cliente te contacta a través de un canal conectado por primera vez, AutoTalk obtiene la información disponible de la plataforma:
- El nombre de pantalla del servicio de mensajería se convierte en el nombre del cliente
- El número de teléfono se captura de WhatsApp o SMS
- La foto de perfil puede importarse cuando esté disponible
Puedes actualizar o enriquecer manualmente esta información en cualquier momento. Si corriges el nombre de un cliente y no quieres que se sobrescriba la próxima vez que la plataforma de mensajería envíe una actualización, activa la opción Desactivar actualización de nombre en el perfil del cliente.
Mantén la información de contacto precisa y actualizada. Los números de teléfono incorrectos significan que los mensajes no llegarán a tu cliente, y las direcciones de correo electrónico desactualizadas resultan en recordatorios de citas perdidos. Tómate un momento para verificar los detalles de contacto cada vez que interactúes con un cliente, especialmente si fue creado automáticamente desde un canal de mensajería.
Próximos pasos
- Vista general de clientes -- Aprende más sobre la gestión de clientes