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Clientes

O que voce vai aprender
  • O que e a secao de Clientes e onde encontra-la
  • Como os clientes sao criados no AutoTalk (manualmente e automaticamente)
  • Como os registros de clientes se conectam a conversas, eventos e outros recursos

A secao de Clientes e o seu banco de dados de clientes dentro do AutoTalk. Toda pessoa que interage com o seu negocio -- seja enviando uma mensagem no WhatsApp, agendando um compromisso ou sendo adicionada manualmente -- e armazenada como um registro de cliente. Clique em Clientes na barra lateral para visualizar, organizar e gerenciar sua lista completa de clientes.

Como os clientes sao criados​

Os clientes entram no seu banco de dados de tres formas:

  1. Automaticamente pelos canais de mensagens — Quando alguem envia uma mensagem atraves de um canal conectado (WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, etc.), o AutoTalk cria automaticamente um registro de cliente usando o nome de exibicao, numero de telefone ou informacoes do perfil social.
  2. Manualmente pela pagina de Clientes — Clique no botao "Adicionar novos clientes" na pagina da lista de Clientes e preencha os detalhes do cliente.
  3. Diretamente de uma conversa — Ao iniciar uma nova conversa, voce pode criar um novo cliente rapidamente clicando no botao + no dialogo de criacao de conversa. Isso e util quando voce esta prestes a enviar uma mensagem para alguem que ainda nao esta no seu banco de dados.

O que voce pode fazer com os clientes​

  • Visualizar e editar perfis — Cada cliente tem um perfil detalhado com informacoes de contato, tags, atributos personalizados e historico
  • Organizar com tags e categorias — Rotule clientes com tags como "VIP", "Novo" ou "Precisa de acompanhamento" para segmentar e filtrar sua base de clientes
  • Adicionar Atributos Personalizados — Armazene dados especificos do negocio alem dos campos padrao, como nivel de associacao, servico preferido ou numero de seguro
  • Acompanhar historico de conversas — Veja todas as mensagens trocadas com o cliente em todos os canais conectados
  • Acompanhar historico de compromissos — Visualize eventos passados e futuros vinculados ao cliente na agenda
  • Aplicar atualizacoes em massa — Selecione varios clientes e atualize-os ao mesmo tempo
  • Filtrar e buscar — Use o botao de Filtro para encontrar clientes que correspondam a criterios especificos
  • Configurar opcoes por cliente — Controle configuracoes como se o bot de IA responde a um cliente especifico
dica

Use o botao de Filtro na pagina de Clientes com frequencia. Conforme sua base de clientes cresce, os filtros ajudam voce a encontrar rapidamente os clientes que precisa -- seja procurando clientes com uma tag especifica, clientes que nao foram contatados recentemente ou clientes em uma categoria especifica.

Proximos passos​