Adicionando e Editando Clientes
- Como adicionar um novo cliente pela página de Clientes
- Como criar um cliente inline ao iniciar uma conversa
- Como editar as informações de um cliente existente
- Como funciona a criação automática de clientes a partir de canais de mensagens
Você pode adicionar clientes ao seu banco de dados de várias formas: manualmente pela lista de clientes, inline ao criar uma conversa, ou deixar o AutoTalk criá-los automaticamente quando alguém enviar uma mensagem por um canal conectado.
Adicionando um cliente pela página de Clientes
- Clique em Clientes no menu lateral.
- Clique no botão "Adicionar novo clientes" no topo da página.
- Preencha os detalhes do cliente:
- Nome — O nome completo do cliente
- Número de telefone — O número de telefone principal, incluindo o código internacional do país (por exemplo, +55 para o Brasil)
- Email — O endereço de email (opcional)
- Adicione informações adicionais como tags, categorias ou atributos personalizados.
- Salve o registro do cliente.
O novo cliente aparece na sua lista de Clientes imediatamente e está pronto para ser atribuído a eventos ou conversas.
Criando um cliente inline a partir de uma conversa
Quando você está prestes a iniciar uma nova conversa e a pessoa ainda não está no seu banco de dados:
- Abra o diálogo de criação de conversa.
- Clique no botão + para adicionar um novo cliente.
- Insira os dados básicos do cliente (nome, número de telefone).
- O cliente é criado e automaticamente selecionado para a nova conversa.
Este método inline é mais rápido quando você precisa enviar uma mensagem a alguém imediatamente sem sair do fluxo de conversa para visitar a página de Clientes separadamente.
Editando um cliente existente
- Vá para Clientes na barra lateral.
- Encontre o cliente que deseja editar. Use o botão Filtro ou role pela lista.
- Clique no nome ou na linha do cliente para abrir o perfil.
- Atualize quaisquer campos: nome, número de telefone, email, tags, atributos personalizados ou notas.
- Salve suas alterações.
Todas as alterações entram em vigor imediatamente. As informações atualizadas são refletidas em toda a plataforma -- na agenda, nas conversas e em qualquer relatório que referencie o cliente.
Criação automática de clientes a partir de canais de mensagens
Quando uma mensagem chega de um novo contato através de um canal conectado (WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, etc.), o AutoTalk cria automaticamente um registro de cliente usando:
- O nome de exibição do contato na plataforma de mensagens
- O número de telefone (para WhatsApp e SMS) ou ID do perfil social (para Instagram, Facebook, etc.)
Esses perfis criados automaticamente contêm apenas as informações básicas que a plataforma de mensagens fornece. Você pode enriquecê-los depois adicionando detalhes adicionais como email, tags e atributos personalizados.
Atualizações em massa
Se você precisa atualizar múltiplos clientes de uma vez (por exemplo, adicionar uma tag a um grupo de clientes ou alterar um atributo compartilhado), use o botão Atualização em massa no topo da página de Clientes. Selecione os clientes que deseja atualizar, escolha o campo a alterar e aplique a atualização a todos os registros selecionados de uma vez.
Ao adicionar números de telefone, sempre inclua o código internacional do país. O AutoTalk usa esses códigos para encaminhar mensagens corretamente pelo WhatsApp e SMS. Por exemplo, um número brasileiro deve ser inserido como +55 seguido do código de área e número.
Campos de Informações de Contato
Cada perfil de cliente no AutoTalk armazena informações detalhadas de contato. Esses campos são usados para mensagens, notificações, lembretes de compromissos e comunicação geral em todos os canais conectados.
Campos de contato padrão
| Campo | Descrição | Exemplo |
|---|---|---|
| Nome | O nome de exibição do cliente como mostrado em todo o AutoTalk | Maria Silva |
| Número de telefone | Número de telefone principal com código internacional do país | +55 11 98765-4321 |
| Endereço de email para notificações e comunicação direta | maria@example.com | |
| Endereço | Endereço físico incluindo rua, cidade, estado e CEP | Rua Example 123, São Paulo, SP |
Números de telefone e canais de mensagens
Números de telefone são uma informação crítica do cliente porque são o identificador principal para comunicação via WhatsApp e SMS. Ao inserir um número de telefone:
- Sempre inclua o código internacional do país -- Por exemplo, +55 para o Brasil, +1 para os Estados Unidos, +351 para Portugal.
- O AutoTalk usa o código do país para encaminhar mensagens pelo canal correto.
- Se um cliente entrar em contato pelo WhatsApp, o número de telefone é capturado e armazenado automaticamente com o código correto do país.
- Um único cliente pode ter múltiplos números de telefone associados ao seu perfil se usar números diferentes em canais diferentes.
As informações de contato de um cliente se conectam diretamente aos seus canais de mensagens:
- WhatsApp -- Correspondência por número de telefone. Quando um cliente envia uma mensagem pelo WhatsApp, o AutoTalk o identifica pelo número de telefone e conecta a conversa ao registro correto do cliente.
- Instagram e Facebook -- Correspondência por ID do perfil social. A conta social do cliente é vinculada ao perfil no AutoTalk automaticamente quando ele envia a primeira mensagem.
- SMS -- Correspondência por número de telefone, similar ao WhatsApp.
- Email -- Se configurado, usado para enviar confirmações de compromissos, lembretes e mensagens de acompanhamento.
Informações de contato automáticas de plataformas de mensagens
Quando um cliente entra em contato através de um canal conectado pela primeira vez, o AutoTalk obtém as informações disponíveis da plataforma:
- Nome de exibição do serviço de mensagens se torna o nome do cliente
- Número de telefone é capturado do WhatsApp ou SMS
- Foto de perfil pode ser importada quando disponível
Você pode atualizar ou enriquecer manualmente essas informações a qualquer momento. Se você corrigir o nome de um cliente e não quiser que ele seja sobrescrito na próxima vez que a plataforma de mensagens enviar uma atualização, ative a opção Desativar atualização de nome no perfil do cliente.
Mantenha as informações de contato precisas e atualizadas. Números de telefone incorretos significam que as mensagens não chegarão ao seu cliente, e endereços de email desatualizados resultam em lembretes de compromissos perdidos. Reserve um momento para verificar os dados de contato sempre que interagir com um cliente, especialmente se ele foi criado automaticamente a partir de um canal de mensagens.
Próximos passos
- Visão geral de clientes -- Saiba mais sobre gerenciamento de clientes