Criando Eventos

O que você vai aprender

• Como criar um novo evento clicando na agenda
• Quais informações preencher para cada evento
• Como editar ou cancelar eventos existentes

Eventos representam compromissos, reuniões ou qualquer atividade agendada na sua agenda. Todo evento conecta um cliente, um serviço e um profissional em uma data e hora específicas.

Criando um evento a partir da agenda

A maneira mais rápida de criar um evento é clicar diretamente na grade da agenda:

1. Navegue até a data desejada — Use os botões de seta, botões de modo de visualização (Dia, Semana, Mes) ou o painel de mini-calendário na parte inferior da tela para chegar à data desejada.
2. Clique em um horário — Na visualização de Dia ou Semana, clique no horário específico onde o compromisso deve começar. Na visualização de Mês, clique na data.
3. Preencha os detalhes do evento:
   • Cliente — Pesquise e selecione o cliente para quem é este compromisso. Comece digitando o nome ou número de telefone do cliente para encontrá-lo.
   • Serviço — Escolha o serviço que será prestado. A seleção do serviço pode definir automaticamente a duração.
   • Profissional — Atribua o profissional que cuidará do compromisso. O padrão é o profissional atualmente selecionado.
   • Data e hora — Preenchidos automaticamente com base em onde você clicou, mas você pode ajustar se necessário.
   • Duração — Geralmente definida automaticamente com base no serviço selecionado, mas você pode alterá-la.
4. Adicione notas opcionais — Inclua instruções especiais, pedidos do cliente ou lembretes.
5. Salve o evento.

O novo evento aparece imediatamente na grade da agenda no horário apropriado.

O que acontece quando você cria um evento

• O evento aparece na agenda do profissional atribuído
• O horário é marcado como ocupado, prevenindo agendamentos duplos
• O compromisso é vinculado ao histórico do cliente, para que você possa vê-lo no perfil dele
• Se as notificações estiverem configuradas, o cliente pode receber uma confirmação

Editando um evento

1. Clique no evento na agenda. O painel de detalhes do evento é aberto.
2. Atualize quaisquer campos — altere o horário, reatribua a um profissional diferente, troque o serviço ou atualize as notas.
3. Clique em Salvar para aplicar suas alterações.

Você também pode arrastar e soltar eventos na agenda para reagendá-los rapidamente para um horário ou dia diferente.

Cancelando um evento

1. Clique no evento na agenda para abrir seus detalhes.
2. Clique no botão Cancelar ou Excluir.
3. Confirme o cancelamento quando solicitado.

Eventos cancelados são removidos da agenda, liberando o horário para novas reservas.

Atribuindo Clientes a Eventos

Todo evento na sua agenda deve ser atribuído a um cliente. Isso cria um registro claro de para quem é o compromisso e conecta o evento ao histórico geral do cliente no AutoTalk.

Atribuindo um cliente ao criar um evento

Quando você cria um novo evento clicando em um horário na agenda:

1. No formulário de criação de evento, encontre o campo Cliente.
2. Comece a digitar o nome ou número de telefone do cliente. O AutoTalk pesquisa seu banco de dados de clientes enquanto você digita.
3. Selecione o cliente correto nos resultados da pesquisa.
4. Continue preenchendo o restante dos detalhes do evento (serviço, profissional, horário) e salve.

O evento agora aparece na agenda com o nome do cliente exibido, para que você possa ver imediatamente para quem é cada compromisso.

E se o cliente ainda não existir?

Se o cliente ainda não está no seu banco de dados, você tem duas opções:

• Criar o cliente primeiro -- Clique em Clientes na barra lateral, clique em "Adicionar novo clientes", insira os detalhes e depois retorne à agenda e crie o evento.
• Criar inline a partir de uma conversa -- Ao iniciar uma nova conversa, você pode criar um novo cliente rapidamente usando o botão + no diálogo de criação de conversa. Uma vez que o cliente existe, você pode atribuí-lo a eventos.

Veja Adicionando e editando clientes para mais detalhes sobre ambos os métodos.

Visualizando o histórico de compromissos de um cliente

Uma vez que eventos estejam vinculados a um cliente, você constrói um histórico completo de compromissos ao longo do tempo. A partir do perfil do cliente, você pode:

• Ver todos os compromissos passados -- quais serviços foram prestados e quando
• Ver todos os compromissos futuros -- o que está agendado
• Acompanhar padrões como a frequência com que o cliente visita ou quais serviços ele mais agenda
• Visualizar o histórico de conversas do cliente junto com sua agenda para ter a visão completa do seu relacionamento

A conexão evento-cliente-serviço

Cada evento da agenda conecta três informações:

Componente	O que ele responde
Cliente	Para quem é o compromisso?
Serviço	O que será feito?
Profissional	Quem prestará o serviço?

Essa conexão tripla garante que sua agenda não seja apenas um cronograma, mas um registro completo da atividade do seu negócio. Ela suporta relatórios precisos, acompanhamento de carga de trabalho e um rastro de auditoria completo de cada compromisso.

Como as atribuições de clientes aparecem na agenda

Ao visualizar a agenda em qualquer uma das quatro visualizações (Dia, Semana, Mes ou Agenda), os eventos exibem o nome do cliente para que você possa ver rapidamente a quem pertence cada compromisso. Nas visualizações de Dia e Semana, os blocos de eventos mostram o nome do cliente junto com o tipo de serviço. Na visualização de Agenda, cada entrada da lista inclui o nome do cliente, data, hora e serviço.

dica

Sempre atribua um cliente a cada evento. Mesmo para reuniões internas ou bloqueios de horário, ter um registro vinculado a um propósito específico ajuda a analisar como seu tempo é gasto. Para compromissos com clientes, a atribuição consistente constrói um histórico completo que fortalece seus relacionamentos com os clientes ao longo do tempo.

Eventos Recorrentes

Eventos recorrentes permitem agendar compromissos que se repetem em intervalos regulares. Em vez de criar o mesmo compromisso manualmente toda semana ou mês, você configura o padrão uma vez e o AutoTalk gera todas as ocorrências futuras para você.

Eventos recorrentes são úteis para qualquer compromisso que ocorra em um cronograma previsível, como sessões semanais de terapia, consultas mensais de acompanhamento, reuniões de equipe quinzenais ou bloqueios de horário diários.

Criando um evento recorrente

1. Crie um novo evento (ou abra um existente para edição) e preencha os detalhes padrão: cliente, serviço, profissional, data e hora.
2. Procure a opção Recorrência ou Repetir no formulário do evento.
3. Selecione um padrão de recorrência:
   • Diário — O evento se repete todos os dias no mesmo horário
   • Semanal — O evento se repete no mesmo dia toda semana (por exemplo, toda terça-feira às 10:00)
   • Mensal — O evento se repete na mesma data todo mês (por exemplo, no dia 15 de cada mês)
4. Opcionalmente, defina uma data final ou um número máximo de ocorrências. Se deixado em aberto, a série continuará indefinidamente até você pará-la.
5. Salve o evento. Todas as ocorrências aparecem automaticamente na agenda.

Editando um evento recorrente

Quando você altera uma ocorrência de um evento recorrente, será perguntado como aplicar a atualização:

• Apenas este evento — As alterações se aplicam apenas à ocorrência selecionada
• Este e os seguintes — As alterações se aplicam à ocorrência selecionada e a todas as futuras
• Todos os eventos — As alterações se aplicam a todas as ocorrências da série, passadas e futuras

Essa flexibilidade permite ajustar um único compromisso (por exemplo, mover uma sessão uma hora mais tarde em uma semana de feriado) sem afetar o restante da série.

Parando um evento recorrente

Para interromper ocorrências futuras, edite as configurações de recorrência e defina a data final para hoje ou uma data passada, ou exclua eventos futuros selecionando "Este e os seguintes" ao excluir. Ocorrências passadas permanecem na agenda como parte do histórico de compromissos do cliente.