Funções na Empresa
- Como os profissionais possuem funções dentro de uma empresa
- Como alternar entre perfis de profissionais usando "Trocar profissional"
- Como as funções afetam o que os profissionais podem acessar
No AutoTalk, cada profissional opera dentro do contexto de uma empresa. Funções determinam o que cada profissional pode ver e fazer na plataforma, e o recurso Trocar profissional permite alternar entre diferentes perfis de profissionais dentro da mesma empresa.
Alternando entre profissionais
Se sua empresa tem múltiplos perfis de profissionais, você pode alternar entre eles sem fazer logout:
- Procure a opção Trocar profissional na barra lateral ou área de navegação.
- Clique para ver uma lista de perfis de profissionais disponíveis dentro da sua empresa.
- Selecione o perfil de profissional com o qual deseja trabalhar.
Após a troca, o contexto da plataforma muda para refletir o profissional selecionado. Isso significa que a agenda, a caixa de entrada, as configurações e a página de serviços mostrarão dados relevantes para aquele profissional.
Este recurso é útil para donos de negócio ou administradores que precisam gerenciar configurações, agendas ou conversas em nome de diferentes membros da equipe.
Como as funções funcionam
As funções controlam o nível de acesso que cada profissional tem dentro da empresa.
| Função | Acesso |
|---|---|
| Admin | Acesso total a todas as configurações, pagamentos, gestão de equipe, integrações e configuração da empresa |
| Profissional | Acesso à caixa de entrada, agenda, clientes, serviços e configurações de profissional |
O usuário que cria uma empresa recebe automaticamente a função de Admin. Membros da equipe que entram por links de convite recebem a função de Profissional.
Visibilidade baseada em funções
As funções afetam quais seções da plataforma são visíveis e editáveis:
- Configurações da empresa -- Apenas admins podem acessar Empresa > Configurações e páginas relacionadas (armazenamento, logs, integrações, tokens de API, webhooks).
- Gestão de equipe -- Gerar links de convite, expulsar e remover profissionais é restrito a admins.
- Pagamentos e faturamento -- Apenas admins podem gerenciar assinaturas, visualizar faturas e acessar configurações de pagamento.
- Caixa de entrada e agenda -- Tanto admins quanto profissionais podem acessar.
Use o recurso "Trocar profissional" para verificar rapidamente como a plataforma aparece da perspectiva de outro profissional. Isso é útil ao configurar agendas ou verificar se os serviços corretos estão atribuídos às pessoas certas.
Perfis de Profissionais
Cada membro da equipe na sua empresa tem um perfil de profissional que armazena suas informações de identidade. O perfil determina como o profissional é exibido em toda a plataforma -- na agenda, na caixa de entrada e em qualquer contexto voltado ao cliente.
Acessando o perfil de profissional
- Na barra lateral, navegue até Profissional > Configurações.
- O formulário de edição de profissional abre, mostrando o perfil do profissional ativo no momento.
Se você precisa editar o perfil de outro profissional, use a opção Trocar profissional para alternar para esse profissional primeiro, depois navegue de volta à página de configurações.
Campos do perfil
O formulário de edição do perfil de profissional inclui os seguintes campos:
Avatar (foto de perfil)
A seção de avatar exibe a foto de perfil atual do profissional. Abaixo da imagem, você encontrará dois botões:
- "Editar imagem" -- Clique para enviar uma nova foto de perfil ou alterar a existente.
- "Ver armazenamento" -- Clique para abrir a visualização de armazenamento onde você pode navegar por imagens e arquivos de mídia previamente enviados.
Nome
O campo Nome contém o nome de exibição do profissional. Este é o nome que aparece em toda a plataforma -- na agenda, caixa de entrada, interface de chat e em qualquer lugar onde o profissional é referenciado.
Para atualizar o nome, simplesmente edite o texto no campo e salve.
O botão Ações
A página de configurações de profissional inclui um botão Ações que fornece acesso a operações adicionais. Este botão abre um menu com opções que vão além dos campos básicos do perfil, como configuração avançada ou ações administrativas relacionadas ao profissional.
Use uma foto de perfil clara e reconhecível para cada profissional. Isso facilita a identificação rápida de quem está atribuído a conversas e eventos na agenda.
Próximos passos
- Convidando membros da equipe -- Gere links de convite e gerencie sua equipe