Funções na Empresa
- Como os profissionais possuem funções dentro de uma empresa
- Como alternar entre seus workspaces quando você pertence a mais de uma empresa
- Como as funções afetam o que os profissionais podem acessar
No AutoTalk, cada profissional opera dentro do contexto de uma empresa. Funções determinam o que cada profissional pode ver e fazer na plataforma, e o recurso Trocar workspace permite alternar entre seus próprios perfis de profissional nas empresas às quais você pertence.
Alternando entre workspaces
Você tem um perfil de profissional separado em cada empresa à qual pertence. Se você pertence a mais de uma empresa, pode alternar entre elas sem fazer logout:
- Abra o menu da conta (seu avatar no rodapé da barra lateral) e procure a seção Trocar workspace.
- Ela lista seus perfis de profissional ativos nas suas outras empresas, cada um mostrando o nome do perfil e a empresa à qual pertence.
- Selecione o workspace no qual deseja trabalhar.
Após a troca, o contexto da plataforma muda para a empresa selecionada: a caixa de entrada, a agenda e as configurações mostram os dados daquela empresa.
Você mantém no máximo um perfil de profissional ativo por empresa, então trocar de workspace sempre significa mudar para outra empresa. A troca não permite que você veja a plataforma como outro membro da equipe.
Este recurso é útil para pessoas que trabalham com mais de um negócio no AutoTalk -- por exemplo, alguém que é dono de uma empresa e também é membro da equipe em outra.
Como as funções funcionam
Toda empresa tem um proprietário — o usuário que a criou — com acesso total e irrestrito a todas as configurações, faturamento, gestão de equipe, integrações e configuração da empresa. Todos os demais são membros.
Além dessa base, o proprietário pode definir papéis personalizados para conceder aos membros habilidades específicas (como gerenciar faturamento ou canais) e para restringir quais papéis podem ler ou alterar os registros de um tipo personalizado. Isso é gerenciado nas páginas Empresa → Equipe.
Veja Papéis e permissões para o guia completo de criação de papéis, concessão de capacidades, atribuição de papéis aos membros e restrição de registros de tipos personalizados por papel.
Por padrão, os membros podem acessar a caixa de entrada, a agenda e os contatos. Áreas exclusivas do proprietário (faturamento, integrações, gestão de equipe, configurações da empresa) podem ser liberadas a papéis específicos concedendo a capacidade correspondente.
Perfis de Profissionais
Cada membro da equipe na sua empresa tem um perfil de profissional que armazena suas informações de identidade. O perfil determina como o profissional é exibido em toda a plataforma -- na agenda, na caixa de entrada e em qualquer contexto voltado ao contato.
Acessando o perfil de profissional
- Abra o menu da conta (seu avatar no rodapé da barra lateral) e escolha Perfil do profissional.
- O formulário de edição de profissional abre, mostrando o perfil do profissional ativo no momento.
O formulário sempre mostra o seu próprio perfil para o workspace atual. Se você pertence a mais de uma empresa e quer editar o perfil que mantém em outra, troque para aquele workspace primeiro (veja Alternando entre workspaces) e depois abra Perfil do profissional novamente.
Campos do perfil
O formulário de edição do perfil de profissional inclui os seguintes campos:
Avatar (foto de perfil)
A seção de avatar exibe a foto de perfil atual do profissional. Abaixo da imagem, você encontrará:
- "Substituir" -- Clique para enviar uma nova foto de perfil ou alterar a existente.
- Um menu "Mais opções" (
...), que inclui "Visualizar armazenamento" para navegar por imagens e arquivos de mídia previamente enviados, um link para abrir a imagem atual em uma nova aba e uma opção de remover.
Nome
O campo Nome contém o nome de exibição do profissional. Este é o nome que aparece em toda a plataforma -- na agenda, caixa de entrada, interface de chat e em qualquer lugar onde o profissional é referenciado.
Para atualizar o nome, edite o texto no campo e salve.
Itens fixados, Página inicial e Opções
Na seção Opções, o formulário do perfil também permite que cada profissional defina seus Itens fixados (os atalhos de menu exibidos na barra inferior do celular) e sua Página inicial (a tela onde ele chega após fazer login).
Use uma foto de perfil clara e reconhecível para cada profissional. Isso facilita a identificação rápida de quem está atribuído a conversas e eventos na agenda.
Próximos passos
- Convidando membros da equipe -- Gere links de convite e gerencie sua equipe