Roles de la Empresa
- Cómo los profesionales tienen roles dentro de una empresa
- Cómo cambiar entre tus espacios de trabajo cuando perteneces a más de una empresa
- Cómo los roles afectan lo que los profesionales pueden acceder
En AutoTalk, cada profesional opera dentro del contexto de una empresa. Los Roles determinan lo que cada profesional puede ver y hacer en la plataforma, y la función Cambiar workspace te permite moverte entre tus propios perfiles de profesional en las empresas a las que perteneces.
Cambiar entre espacios de trabajo
Tienes un perfil de profesional distinto en cada empresa a la que perteneces. Si perteneces a más de una empresa, puedes cambiar entre ellas sin cerrar sesión:
- Abre el menú de la cuenta (tu avatar en el pie de la barra lateral) y busca la sección Cambiar workspace.
- Lista tus perfiles de profesional activos en tus otras empresas, cada uno mostrando el nombre del perfil y la empresa a la que pertenece.
- Selecciona el espacio de trabajo en el que deseas trabajar.
Después de cambiar, el contexto de la plataforma cambia a la empresa seleccionada: la bandeja de entrada, el calendario y las configuraciones muestran los datos de esa empresa.
Tienes como máximo un perfil de profesional activo por empresa, así que cambiar de espacio de trabajo siempre significa moverte a otra empresa. Cambiar no te permite ver la plataforma como un miembro del equipo diferente.
Esta función es útil para las personas que trabajan con más de un negocio en AutoTalk -- por ejemplo, alguien que es propietario de una empresa y a la vez es miembro del equipo en otra.
Cómo funcionan los roles
Cada empresa tiene un propietario — el usuario que la creó — con acceso total y sin restricciones a todas las configuraciones, facturación, gestión de equipo, integraciones y configuración de la empresa. Todos los demás son miembros.
Más allá de esa base, el propietario puede definir roles personalizados para otorgar a los miembros habilidades específicas (como gestionar facturación o canales) y para restringir qué roles pueden leer o modificar los registros de un tipo personalizado. Esto se gestiona en las páginas Empresa → Equipo.
Consulta Roles y permisos para la guía completa sobre crear roles, otorgar capacidades, asignar roles a los miembros y restringir registros de tipos personalizados por rol.
Por defecto, los miembros pueden acceder a la bandeja de entrada, el calendario y los contactos. Las áreas exclusivas del propietario (facturación, integraciones, gestión de equipo, configuración de la empresa) pueden abrirse a roles específicos otorgando la capacidad correspondiente.
Perfiles de Profesionales
Cada miembro del equipo en tu empresa tiene un perfil de profesional que almacena su información de identidad. El perfil determina cómo se muestra el profesional en toda la plataforma -- en el calendario, la bandeja de entrada y cualquier contexto orientado al contacto.
Acceder al perfil de profesional
- Abre el menú de la cuenta (tu avatar en el pie de la barra lateral) y elige Perfil del profesional.
- Se abre el formulario de edición del profesional, mostrando el perfil del profesional activo actualmente.
El formulario siempre muestra tu propio perfil para el espacio de trabajo actual. Si perteneces a más de una empresa y quieres editar el perfil que tienes en otra, cambia primero a ese espacio de trabajo (consulta Cambiar entre espacios de trabajo) y luego abre Perfil del profesional de nuevo.
Campos del perfil
Avatar (foto de perfil)
La sección de avatar muestra la imagen de perfil actual del profesional. Debajo de la imagen, encontrarás:
- "Reemplazar" -- Haz clic para subir una nueva foto de perfil o cambiar la existente.
- Un menú "Más opciones" (
...), que incluye "Ver almacenamiento" para explorar imágenes y archivos multimedia subidos anteriormente, un enlace para abrir la imagen actual en una nueva pestaña y una opción para eliminar.
Nombre
El campo Nombre contiene el nombre visible del profesional. Este es el nombre que aparece en toda la plataforma -- en el calendario, la bandeja de entrada, la interfaz de chat y en cualquier lugar donde se haga referencia al profesional.
Para actualizar el nombre, edita el texto en el campo y guarda.
Elementos fijados, Página inicial y Opciones
En la sección Opciones, el formulario del perfil también permite que cada profesional defina sus Elementos fijados (los accesos directos del menú que se muestran en la barra inferior del móvil) y su Página inicial (la pantalla a la que llega después de iniciar sesión).
Usa una foto de perfil clara y reconocible para cada profesional. Esto facilita que los miembros del equipo identifiquen quién está asignado a conversaciones y eventos del calendario de un vistazo.
Próximos pasos
- Invitar miembros del equipo -- Genera enlaces de invitación y gestiona tu equipo