Roles de la Empresa
- Cómo los profesionales tienen roles dentro de una empresa
- Cómo cambiar entre perfiles de profesionales usando "Cambiar profesional"
- Cómo los roles afectan lo que los profesionales pueden acceder
En AutoTalk, cada profesional opera dentro del contexto de una empresa. Los Roles determinan lo que cada profesional puede ver y hacer en la plataforma, y la función Cambiar profesional te permite moverte entre diferentes perfiles de profesionales dentro de la misma empresa.
Cambiar entre profesionales
Si tu empresa tiene múltiples perfiles de profesionales, puedes cambiar entre ellos sin cerrar sesión:
- Busca la opción Cambiar profesional en la barra lateral o en el área de navegación.
- Haz clic en ella para ver una lista de perfiles de profesionales disponibles en tu empresa.
- Selecciona el perfil del profesional con el que deseas trabajar.
Después de cambiar, el contexto de la plataforma cambia para reflejar el profesional seleccionado. Esto significa que el calendario, la bandeja de entrada, las configuraciones y la página de servicios mostrarán datos relevantes para ese profesional.
Esta función es útil para propietarios de negocios o administradores que necesitan gestionar configuraciones, horarios o conversaciones en nombre de diferentes miembros del equipo.
Cómo funcionan los roles
Los roles controlan el nivel de acceso que cada profesional tiene dentro de la empresa.
| Rol | Acceso |
|---|---|
| Administrador | Acceso total a todas las configuraciones, facturación, gestión de equipo, integraciones y configuración de la empresa |
| Profesional | Acceso a bandeja de entrada, calendario, clientes, servicios y configuraciones del profesional |
El usuario que crea la empresa recibe automáticamente el rol de Administrador. Los miembros del equipo que se unen mediante enlaces de invitación reciben el rol de Profesional.
Visibilidad basada en roles
Los roles afectan qué secciones de la plataforma son visibles y editables:
- Configuración de la empresa -- Solo los administradores pueden acceder a Empresa > Configuración y páginas relacionadas (almacenamiento, registros, integraciones, tokens de API, webhooks).
- Gestión de equipo -- Generar enlaces de invitación, suspender y eliminar profesionales está restringido a administradores.
- Facturación -- Solo los administradores pueden gestionar suscripciones, ver facturas y acceder a configuraciones de pago.
- Bandeja de entrada y calendario -- Tanto administradores como profesionales pueden acceder a estos.
Usa la función "Cambiar profesional" para verificar rápidamente cómo se ve la plataforma desde la perspectiva de otro profesional. Esto es útil al configurar horarios o verificar que los servicios correctos estén asignados a las personas adecuadas.
Perfiles de Profesionales
Cada miembro del equipo en tu empresa tiene un perfil de profesional que almacena su información de identidad. El perfil determina cómo se muestra el profesional en toda la plataforma -- en el calendario, la bandeja de entrada y cualquier contexto orientado al cliente.
Acceder al perfil de profesional
- En la barra lateral, navega a Profesional > Configuración.
- Se abre el formulario de edición del profesional, mostrando el perfil del profesional activo actualmente.
Si necesitas editar el perfil de otro profesional, usa la opción Cambiar profesional para cambiar a ese profesional primero, luego navega de vuelta a la página de configuración.
Campos del perfil
Avatar (foto de perfil)
La sección de avatar muestra la imagen de perfil actual del profesional. Debajo de la imagen, encontrarás dos botones:
- "Editar imagen" -- Haz clic para subir una nueva foto de perfil o cambiar la existente.
- "Ver almacenamiento" -- Haz clic para abrir la vista de almacenamiento donde puedes explorar imágenes y archivos multimedia subidos anteriormente.
Nombre
El campo Nombre contiene el nombre de pantalla del profesional. Este es el nombre que aparece en toda la plataforma -- en el calendario, la bandeja de entrada, la interfaz de chat y en cualquier lugar donde se haga referencia al profesional.
Para actualizar el nombre, simplemente edita el texto en el campo y guarda.
El botón Acciones
La página de configuración del profesional incluye un botón de Acciones que proporciona acceso a operaciones adicionales. Este botón abre un menú con opciones que van más allá de los campos básicos del perfil, como configuración avanzada o acciones administrativas relacionadas con el profesional.
Usa una foto de perfil clara y reconocible para cada profesional. Esto facilita que los miembros del equipo identifiquen quién está asignado a conversaciones y eventos del calendario de un vistazo.
Próximos pasos
- Invitar miembros del equipo -- Genera enlaces de invitación y gestiona tu equipo