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Convidando Membros da Equipe

O que você vai aprender
  • Como convidar novos membros da equipe para sua empresa usando links de convite
  • Como gerenciar e revogar links de convite
  • Como os membros convidados ingressam na sua empresa
  • Como gerenciar sua equipe (expulsar ou remover membros)

O AutoTalk permite que administradores da empresa convidem outros usuários para ingressar como membros da equipe. Em vez de criar contas de profissionais manualmente, os administradores geram links de convite que podem ser compartilhados com qualquer pessoa. Quando um destinatário abre o link e aceita o convite, ele automaticamente ingressa na empresa com a função atribuída.

Um link de convite é uma URL única que você gera a partir da página de gerenciamento de Equipe. Cada link possui:

  • Função -- A função que a pessoa convidada terá ao ingressar (Profissional)
  • Rótulo (opcional) -- Um nome amigável para ajudá-lo a lembrar para que serve o link (ex.: "Equipe de marketing" ou "Estagiários de verão")
  • Usos máximos (opcional) -- Um limite de quantas pessoas podem usar o link. Deixe em branco para usos ilimitados
  • Data de expiração (opcional) -- Uma data após a qual o link para de funcionar. Deixe em branco para sem expiração

Uma vez gerado, o link pode ser compartilhado por email, aplicativos de mensagens ou qualquer outro canal. O link em texto puro é exibido apenas uma vez quando gerado -- certifique-se de copiá-lo antes de navegar para outra página.

  1. Abra a barra lateral e navegue até Empresa > Equipe.
  2. Na seção Links de Convite no topo, preencha o formulário:
    • Selecione uma Função para os membros convidados.
    • Opcionalmente, adicione um Rótulo, Usos máximos ou Data de expiração.
  3. Clique em Gerar link de convite.
  4. O link gerado aparecerá em uma caixa verde. Clique em Copiar link para copiá-lo para a área de transferência.
  5. Compartilhe o link com as pessoas que deseja convidar.
dica

Use rótulos descritivos para seus links de convite para que você possa rastrear facilmente qual link foi compartilhado com qual grupo. Por exemplo, "Equipe de suporte - Jan 2025" ou "Novas contratações".

Abaixo do formulário de link de convite, você verá uma lista de todos os links de convite ativos. Cada link mostra:

  • O rótulo (ou ID do link se nenhum rótulo foi definido)
  • A função atribuída
  • A contagem de uso (usos atuais / usos máximos), se um limite foi definido
  • A data de expiração, se uma foi definida

Para impedir que um link seja usado, clique no botão Revogar ao lado dele. Links revogados não podem ser usados por ninguém, mesmo que não tenham expirado ou atingido seu limite de uso.

Como os convidados ingressam na sua empresa​

Quando alguém recebe seu link de convite e o abre no navegador:

  1. Se não estiverem logados -- Eles veem o nome da empresa e a função, junto com um botão para fazer login. Após o login, retornam à página de convite para aceitar.
  2. Se já estiverem logados -- Eles veem uma tela de confirmação com o nome da sua empresa, avatar e a função que receberão. Clicam em Ingressar na Empresa para aceitar.
  3. Após aceitar, o novo membro da equipe é redirecionado para a tela de seleção de empresa, onde pode acessar o painel da sua empresa.

O novo membro terá a função de Profissional e aparecerá imediatamente na lista de equipe com status ativo.

dica

Se você precisa que alguém ingresse rapidamente, envie o link de convite junto com a URL da página de cadastro. Eles podem criar uma conta primeiro e depois usar o link de convite para ingressar na sua empresa.

Gerenciando sua equipe​

A seção inferior da página de Equipe mostra todos os profissionais da sua empresa. Para cada profissional, você pode ver:

  • Nome
  • Função (admin, profissional)
  • Status (ativo, pendente, expulso, saiu)

Ações disponíveis​

AçãoQuando disponívelO que faz
ExpulsarO profissional está ativo e não é você mesmoDefine o status do profissional como "expulso", removendo seu acesso à empresa
RemoverO profissional tem status "saiu" ou "expulso"Exclui permanentemente o registro do profissional da empresa
dica

Você não pode expulsar a si mesmo ou expulsar o último administrador de uma empresa. Isso evita que todos sejam acidentalmente bloqueados do acesso administrativo.

Funções e níveis de acesso​

Os links de convite atribuem a função de Profissional, que dá acesso à caixa de entrada, agenda, clientes, serviços e configurações do profissional.

Apenas usuários Admin podem acessar a página de gerenciamento de Equipe, gerar links de convite e gerenciar membros da equipe. A função de admin não pode ser atribuída através de links de convite -- ela deve ser configurada separadamente.

Para mais detalhes sobre como as funções afetam a visibilidade na plataforma, veja Funções na empresa.

Próximos passos​