Adicionando e Editando Contatos
- Como adicionar um novo contato pela página de Contatos
- Como criar um contato inline ao iniciar uma conversa
- Como editar as informações de um contato existente
- Como funciona a criação automática de contatos a partir de canais de mensagens
Você pode adicionar contatos ao seu banco de dados de várias formas: manualmente pela lista de contatos, inline ao criar uma conversa, ou deixar o AutoTalk criá-los automaticamente quando alguém enviar uma mensagem por um canal conectado.
Adicionando um contato pela página de Contatos
- Clique em Contatos no menu lateral.
- Clique no botão + no topo da página (a dica de ferramenta exibe "Adicionar novo contatos").
- Preencha os detalhes do contato:
- Nome — O nome de exibição do contato
- Identificação do contato — O número de telefone (com o código internacional do país, por exemplo +55 para o Brasil) ou o nome de usuário no canal
- Canal — O canal de mensagens ao qual este contato pertence
- Adicione informações adicionais como tags ou atributos personalizados na aba Opções.
- Salve o registro do contato.
O novo contato aparece na sua lista de Contatos imediatamente e está pronto para ser atribuído a eventos ou conversas.
Criando um contato inline a partir de uma conversa
Quando você está prestes a iniciar uma nova conversa e a pessoa ainda não está no seu banco de dados:
- Abra o diálogo Nova conversa.
- No seletor de contatos, digite o nome ou o número de telefone do novo contato.
- Escolha a opção Adicionar
<valor>que aparece no seletor e preencha os detalhes do contato (nome, identificação do contato). - O contato é criado e automaticamente selecionado para a nova conversa.
Este método inline evita uma ida à página de Contatos quando você precisa enviar uma mensagem a alguém que ainda não está no seu banco de dados.
Editando um contato existente
- Vá para Contatos na barra lateral.
- Encontre o contato que deseja editar. Use o botão Filtro ou role pela lista.
- Clique no nome ou na linha do contato para abrir o perfil.
- Atualize quaisquer campos: nome, identificação do contato, tags ou atributos personalizados.
- Salve suas alterações.
Todas as alterações entram em vigor imediatamente. As informações atualizadas são refletidas em toda a plataforma -- na agenda, nas conversas e em qualquer relatório que referencie o contato.
Criação automática de contatos a partir de canais de mensagens
Quando uma mensagem chega de um novo contato através de um canal conectado (WhatsApp, Instagram, Facebook Page, Telegram), o AutoTalk cria automaticamente um registro de contato usando:
- O nome de exibição do contato na plataforma de mensagens
- O número de telefone (para WhatsApp) ou ID do perfil social (para Instagram e Facebook Page)
Esses perfis criados automaticamente contêm apenas as informações básicas que a plataforma de mensagens fornece. Você pode enriquecê-los depois adicionando tags e atributos personalizados.
Atualizações em massa
Para alterar múltiplos contatos de uma vez (por exemplo, adicionar uma tag a um grupo de contatos ou alterar um atributo compartilhado), abra o menu Ações no topo da página de Contatos e escolha Atualização em massa (ou Exclusão em massa para remover registros). Você define as condições que selecionam quais contatos serão correspondidos, escolhe os campos a alterar e aplica a atualização a todos os registros correspondentes.
Ao adicionar números de telefone, sempre inclua o código internacional do país. O AutoTalk usa esses códigos para encaminhar mensagens corretamente pelo WhatsApp. Por exemplo, um número brasileiro deve ser inserido como +55 seguido do código de área e número.
Campos de Informações de Contato
Cada perfil de contato no AutoTalk armazena as informações usadas para mensagens, notificações e lembretes de compromissos nos canais conectados.
Campos de contato padrão
| Campo | Descrição | Exemplo |
|---|---|---|
| Nome | O nome de exibição do contato como mostrado em todo o AutoTalk | Maria Silva |
| Identificação do contato | O identificador do contato no canal — um número de telefone (com código internacional do país) no WhatsApp, ou um nome de usuário/ID de perfil em outros canais | +55 11 98765-4321 |
| Tags | Rótulos personalizados para categorizar e filtrar contatos | vip, lead |
| Atributos personalizados | Pares de chave-valor livres para qualquer dado extra que você queira armazenar | plano: ouro |
Números de telefone e canais de mensagens
Números de telefone são uma informação crítica do contato porque são o identificador principal para comunicação via WhatsApp. Ao inserir um número de telefone:
- Sempre inclua o código internacional do país -- Por exemplo, +55 para o Brasil, +1 para os Estados Unidos, +351 para Portugal.
- O AutoTalk usa o código do país para encaminhar mensagens pelo canal correto.
- Se um contato entrar em contato pelo WhatsApp, o número de telefone é capturado e armazenado automaticamente com o código correto do país.
A identificação de um contato se conecta diretamente ao seu canal de mensagens:
- WhatsApp -- Correspondência por número de telefone. Quando um contato envia uma mensagem pelo WhatsApp, o AutoTalk o identifica pelo número de telefone e conecta a conversa ao registro correto do contato.
- Instagram e Facebook Page -- Correspondência por ID do perfil social. A conta social do contato é vinculada ao perfil no AutoTalk automaticamente quando ele envia a primeira mensagem.
Informações de contato automáticas de plataformas de mensagens
Quando um contato entra em contato através de um canal conectado pela primeira vez, o AutoTalk obtém as informações disponíveis da plataforma:
- Nome de exibição do serviço de mensagens se torna o nome do contato
- Número de telefone é capturado do WhatsApp
- Foto de perfil pode ser importada quando disponível
Você pode atualizar ou enriquecer manualmente essas informações a qualquer momento. Se você corrigir o nome de um contato e não quiser que ele seja sobrescrito na próxima vez que a plataforma de mensagens enviar uma atualização, ative a opção Desabilitar atualização de nome no perfil do contato.
Mantenha as informações de contato precisas e atualizadas. Números de telefone incorretos significam que as mensagens não chegarão ao seu contato. Reserve um momento para verificar os dados de contato sempre que interagir com um contato, especialmente se ele foi criado automaticamente a partir de um canal de mensagens.
Próximos passos
- Visão geral de contatos -- Saiba mais sobre gerenciamento de contatos