Agregar y Editar Contactos
- Cómo agregar un nuevo contacto desde la página de Contactos
- Cómo crear un contacto en línea al iniciar una conversación
- Cómo editar la información de un contacto existente
- Cómo funciona la creación automática de contactos desde canales de mensajería
Puedes agregar contactos a tu base de datos de varias formas: manualmente desde la lista de contactos, en línea al crear una conversación, o dejar que AutoTalk los cree automáticamente cuando alguien te envíe un mensaje por un canal conectado.
Agregar un contacto desde la página de Contactos
- Haz clic en Contactos en el menú de la barra lateral.
- Haz clic en el botón + en la parte superior de la página (su información sobre herramientas muestra "Agregar nuevos contactos").
- Completa los detalles del contacto:
- Nombre — El nombre de pantalla del contacto
- Identificación del contacto — Su número de teléfono (con el código internacional del país, por ejemplo +55 para Brasil) o el nombre de usuario en el canal
- Canal — El canal de mensajería al que pertenece este contacto
- Agrega cualquier información adicional como etiquetas o atributos personalizados en la pestaña Opciones.
- Guarda el registro del contacto.
El nuevo contacto aparece en tu lista de Contactos inmediatamente y está listo para ser asignado a eventos o conversaciones.
Crear un contacto en línea desde una conversación
Cuando estás a punto de iniciar una nueva conversación y la persona aún no está en tu base de datos:
- Abre el diálogo Nueva conversación.
- En el selector de contactos, escribe el nombre o el número de teléfono del nuevo contacto.
- Elige la opción Agregar
<valor>que aparece en el selector y completa los detalles del contacto (nombre, identificación del contacto). - El contacto se crea y se selecciona automáticamente para la nueva conversación.
Este método en línea evita una visita a la página de Contactos cuando necesitas enviar un mensaje a alguien que aún no está en tu base de datos.
Editar un contacto existente
- Ve a Contactos en la barra lateral.
- Encuentra el contacto que deseas editar. Usa el botón de Filtro o desplázate por la lista.
- Haz clic en el nombre o la fila del contacto para abrir su perfil.
- Actualiza cualquier campo: nombre, identificación del contacto, etiquetas o atributos personalizados.
- Guarda tus cambios.
Todos los cambios surten efecto inmediatamente. La información actualizada se refleja en toda la plataforma -- en el calendario, en las conversaciones y en cualquier informe que haga referencia al contacto.
Creación automática de contactos desde canales de mensajería
Cuando un mensaje llega de un nuevo contacto a través de un canal conectado (WhatsApp, Instagram, Facebook Page, Telegram), AutoTalk crea automáticamente un registro de contacto usando:
- El nombre de pantalla del contacto en la plataforma de mensajería
- Su número de teléfono (para WhatsApp) o ID de perfil social (para Instagram y Facebook Page)
Estos perfiles creados automáticamente contienen solo la información básica que proporciona la plataforma de mensajería. Puedes enriquecerlos posteriormente agregando etiquetas y atributos personalizados.
Actualizaciones masivas
Para cambiar varios contactos a la vez (por ejemplo, agregar una etiqueta a un grupo de contactos o cambiar un atributo compartido), abre el menú Acciones en la parte superior de la página de Contactos y elige Actualización masiva (o Eliminación masiva para eliminar registros). Defines las condiciones que seleccionan qué contactos se incluirán, eliges los campos a cambiar y aplicas la actualización a todos los registros coincidentes.
Al agregar números de teléfono, siempre incluye el código internacional del país. AutoTalk usa estos códigos para dirigir los mensajes correctamente a través de WhatsApp. Por ejemplo, un número brasileño debe ingresarse como +55 seguido del código de área y el número.
Campos de Información de Contacto
Cada perfil de contacto en AutoTalk almacena la información que se usa para mensajería, notificaciones y recordatorios de citas a través de los canales conectados.
Campos de contacto estándar
| Campo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| Nombre | El nombre de pantalla del contacto tal como se muestra en todo AutoTalk | María Silva |
| Identificación del contacto | El identificador del contacto en el canal — un número de teléfono (con código internacional del país) en WhatsApp, o un nombre de usuario/ID de perfil en otros canales | +55 11 98765-4321 |
| Etiquetas | Etiquetas personalizadas para categorizar y filtrar contactos | vip, lead |
| Atributos personalizados | Pares clave-valor libres para cualquier dato adicional que desees almacenar | plan: oro |
Números de teléfono y canales de mensajería
Los números de teléfono son una pieza crítica de los datos del contacto porque son el identificador principal para la comunicación por WhatsApp. Al ingresar un número de teléfono:
- Siempre incluye el código internacional del país -- Por ejemplo, +55 para Brasil, +1 para Estados Unidos, +351 para Portugal.
- AutoTalk usa el código del país para dirigir los mensajes a través del canal correcto.
- Si un contacto te contacta a través de WhatsApp, su número de teléfono se captura automáticamente y se almacena con el código de país correcto.
La identificación de un contacto se vincula directamente a su canal de mensajería:
- WhatsApp -- Correspondencia por número de teléfono. Cuando un contacto envía un mensaje de WhatsApp, AutoTalk lo identifica por su número de teléfono y conecta la conversación al registro de contacto correcto.
- Instagram y Facebook Page -- Correspondencia por ID de perfil social. La cuenta social del contacto se vincula a su perfil de AutoTalk automáticamente cuando te envía un mensaje por primera vez.
Información automática de contacto desde plataformas de mensajería
Cuando un contacto te contacta a través de un canal conectado por primera vez, AutoTalk obtiene la información disponible de la plataforma:
- El nombre de pantalla del servicio de mensajería se convierte en el nombre del contacto
- El número de teléfono se captura de WhatsApp
- La foto de perfil puede importarse cuando esté disponible
Puedes actualizar o enriquecer manualmente esta información en cualquier momento. Si corriges el nombre de un contacto y no quieres que se sobrescriba la próxima vez que la plataforma de mensajería envíe una actualización, activa la opción Deshabilitar actualización automática del nombre en el perfil del contacto.
Mantén la información de contacto precisa y actualizada. Los números de teléfono incorrectos significan que los mensajes no llegarán a tu contacto. Tómate un momento para verificar los detalles de contacto cada vez que interactúes con un contacto, especialmente si fue creado automáticamente desde un canal de mensajería.
Próximos pasos
- Vista general de contactos -- Aprende más sobre la gestión de contactos