Invitar Miembros del Equipo
- Cómo invitar nuevos miembros del equipo a tu empresa usando enlaces de invitación
- Cómo gestionar y revocar enlaces de invitación
- Cómo los miembros invitados se unen a tu empresa
- Cómo gestionar tu equipo (suspender o eliminar miembros)
AutoTalk permite al propietario de la empresa (y a cualquier persona con la capacidad team.manage) invitar a otros usuarios a unirse como miembros del equipo. En lugar de crear cuentas de empleados manualmente, generas enlaces de invitación que se pueden compartir con cualquier persona. Cuando un destinatario abre el enlace y acepta la invitación, se une automáticamente a la empresa como Empleado.
Cómo funcionan los enlaces de invitación
Un enlace de invitación es una URL única que generas desde la página de Empleados. Cada enlace otorga el rol de Empleado (la opción de propietario está deshabilitada — los propietarios no pueden agregarse mediante enlaces de invitación). Puedes configurar:
- Usos máximos -- Un límite de cuántas personas pueden usar el enlace. Elige ilimitado para no tener tope
- Expiración -- Cuánto tiempo permanece válido el enlace (por ejemplo, 1 hora, 24 horas o 7 días)
- Etiqueta (opcional) -- Un nombre para ayudarte a recordar para qué es el enlace (ej.: "Equipo de marketing" o "Pasantes de verano")
Una vez generado, el enlace se puede compartir por correo electrónico, aplicaciones de mensajería o cualquier otro canal. El enlace en texto plano se muestra solo una vez cuando se genera -- cópialo antes de cerrar el cuadro de diálogo.
Generar un enlace de invitación
- Abre la barra lateral y navega a Empresa > Equipo > Empleados.
- Haz clic en el botón Invitar. Se abre un cuadro de diálogo.
- Define los Usos máximos y la Expiración y, opcionalmente, agrega una Etiqueta. El rol es fijo en Empleado.
- Haz clic en Generar enlace de invitación.
- El enlace generado aparece en el cuadro de diálogo con una advertencia de que solo se muestra una vez. Haz clic en Copiar enlace para copiarlo al portapapeles.
- Comparte el enlace con las personas que deseas invitar.
Usa etiquetas descriptivas para tus enlaces de invitación para que puedas rastrear qué enlace se compartió con qué grupo. Por ejemplo, "Equipo de soporte - Ene 2025" o "Nuevas contrataciones".
Gestionar enlaces de invitación
El panel Enlaces de invitación debajo de la lista de empleados muestra todos los enlaces de invitación activos. Cada enlace muestra:
- La etiqueta (o ID del enlace si no se definió una etiqueta)
- El rol asignado (Empleado)
- El conteo de uso (usos actuales / usos máximos), o ilimitado
- La expiración, si se definió una
Para impedir que un enlace sea usado, haz clic en el botón Revocar junto a él. Los enlaces revocados no pueden ser usados por nadie, incluso si no han expirado o alcanzado su límite de uso.
Cómo los invitados se unen a tu empresa
Cuando alguien recibe tu enlace de invitación y lo abre en su navegador:
- Si no han iniciado sesión -- Ven el nombre de la empresa y el rol, junto con un botón para iniciar sesión. Después de iniciar sesión, regresan a la página de invitación para aceptar.
- Si ya han iniciado sesión -- Ven una pantalla de confirmación con el nombre de tu empresa, avatar y el rol que recibirán. Hacen clic en Unirse a la Empresa para aceptar.
- Después de aceptar, el nuevo miembro del equipo es redirigido a la pantalla de selección de empresa donde puede acceder al panel de tu empresa.
El nuevo miembro tendrá el rol de Profesional y aparecerá inmediatamente en la lista del equipo con estado activo.
Si necesitas que alguien se una rápidamente, envíale el enlace de invitación junto con la URL de la página de registro. Pueden crear una cuenta primero y luego usar el enlace de invitación para unirse a tu empresa.
Gestionar tu equipo
La lista en la página de Empleados muestra a todos los miembros de tu empresa, agrupados por estado. Para cada profesional, puedes ver:
- Nombre
- Rol (propietario, empleado)
- Estado (activo, pendiente, bloqueado, suspendido, salió)
Acciones disponibles
| Acción | Cuándo está disponible | Qué hace |
|---|---|---|
| Suspender | El profesional está activo y no eres tú mismo | Establece el estado del profesional como "suspendido", eliminando su acceso a la empresa |
| Eliminar | El profesional tiene estado "salió" o "suspendido" | Elimina permanentemente el registro del profesional de la empresa |
No puedes suspenderte a ti mismo ni suspender al último propietario de una empresa. Esto evita que todos sean bloqueados accidentalmente del acceso de propietario.
Roles y niveles de acceso
Los enlaces de invitación asignan el rol de Empleado, que da acceso a la bandeja de entrada, calendario, contactos y configuraciones del profesional.
El acceso a la página de Empleados — generar enlaces de invitación y gestionar miembros del equipo — está controlado por la capacidad team.manage. El propietario de la empresa siempre la tiene; otros profesionales la tienen solo cuando uno de los roles que se les han asignado la incluye. El rol de propietario no se puede otorgar mediante un enlace de invitación.
Para más detalles sobre cómo los roles afectan la visibilidad en la plataforma, consulta Roles de la empresa.
Próximos pasos
- Roles de la empresa -- Aprende más sobre roles, niveles de acceso y perfiles de profesionales