Invitar Miembros del Equipo
- Cómo invitar nuevos miembros del equipo a tu empresa usando enlaces de invitación
- Cómo gestionar y revocar enlaces de invitación
- Cómo los miembros invitados se unen a tu empresa
- Cómo gestionar tu equipo (suspender o eliminar miembros)
AutoTalk permite a los administradores de la empresa invitar a otros usuarios a unirse como miembros del equipo. En lugar de crear cuentas de profesionales manualmente, los administradores generan enlaces de invitación que se pueden compartir con cualquier persona. Cuando un destinatario abre el enlace y acepta la invitación, se une automáticamente a la empresa con el rol asignado.
Cómo funcionan los enlaces de invitación
Un enlace de invitación es una URL única que generas desde la página de gestión de Equipo. Cada enlace tiene:
- Rol -- El rol que tendrá la persona invitada al unirse (Profesional)
- Etiqueta (opcional) -- Un nombre descriptivo para ayudarte a recordar para qué es el enlace (ej.: "Equipo de marketing" o "Pasantes de verano")
- Usos máximos (opcional) -- Un límite de cuántas personas pueden usar el enlace. Déjalo en blanco para usos ilimitados
- Fecha de expiración (opcional) -- Una fecha después de la cual el enlace deja de funcionar. Déjala en blanco para sin expiración
Una vez generado, el enlace se puede compartir por correo electrónico, aplicaciones de mensajería o cualquier otro canal. El enlace en texto plano se muestra solo una vez cuando se genera -- asegúrate de copiarlo antes de navegar a otra página.
Generar un enlace de invitación
- Abre la barra lateral y navega a Empresa > Equipo.
- En la sección Enlaces de Invitación en la parte superior, completa el formulario:
- Selecciona un Rol para los miembros invitados.
- Opcionalmente agrega una Etiqueta, Usos máximos o Fecha de expiración.
- Haz clic en Generar enlace de invitación.
- El enlace generado aparecerá en un cuadro verde. Haz clic en Copiar enlace para copiarlo al portapapeles.
- Comparte el enlace con las personas que deseas invitar.
Usa etiquetas descriptivas para tus enlaces de invitación para que puedas rastrear fácilmente qué enlace se compartió con qué grupo. Por ejemplo, "Equipo de soporte - Ene 2025" o "Nuevas contrataciones".
Gestionar enlaces de invitación
Debajo del formulario de enlace de invitación, verás una lista de todos los enlaces de invitación activos. Cada enlace muestra:
- La etiqueta (o ID del enlace si no se definió una etiqueta)
- El rol asignado
- El conteo de uso (usos actuales / usos máximos), si se definió un límite
- La fecha de expiración, si se definió una
Para impedir que un enlace sea usado, haz clic en el botón Revocar junto a él. Los enlaces revocados no pueden ser usados por nadie, incluso si no han expirado o alcanzado su límite de uso.
Cómo los invitados se unen a tu empresa
Cuando alguien recibe tu enlace de invitación y lo abre en su navegador:
- Si no han iniciado sesión -- Ven el nombre de la empresa y el rol, junto con un botón para iniciar sesión. Después de iniciar sesión, regresan a la página de invitación para aceptar.
- Si ya han iniciado sesión -- Ven una pantalla de confirmación con el nombre de tu empresa, avatar y el rol que recibirán. Hacen clic en Unirse a la Empresa para aceptar.
- Después de aceptar, el nuevo miembro del equipo es redirigido a la pantalla de selección de empresa donde puede acceder al panel de tu empresa.
El nuevo miembro tendrá el rol de Profesional y aparecerá inmediatamente en la lista del equipo con estado activo.
Si necesitas que alguien se una rápidamente, envíale el enlace de invitación junto con la URL de la página de registro. Pueden crear una cuenta primero y luego usar el enlace de invitación para unirse a tu empresa.
Gestionar tu equipo
La sección inferior de la página de Equipo muestra todos los profesionales de tu empresa. Para cada profesional, puedes ver:
- Nombre
- Rol (administrador, profesional)
- Estado (activo, pendiente, suspendido, salió)
Acciones disponibles
| Acción | Cuándo está disponible | Qué hace |
|---|---|---|
| Suspender | El profesional está activo y no eres tú mismo | Establece el estado del profesional como "suspendido", eliminando su acceso a la empresa |
| Eliminar | El profesional tiene estado "salió" o "suspendido" | Elimina permanentemente el registro del profesional de la empresa |
No puedes suspenderte a ti mismo ni suspender al último administrador de una empresa. Esto evita que todos sean bloqueados accidentalmente del acceso administrativo.
Roles y niveles de acceso
Los enlaces de invitación asignan el rol de Profesional, que da acceso a la bandeja de entrada, calendario, clientes, servicios y configuraciones del profesional.
Solo los usuarios Administradores pueden acceder a la página de gestión de Equipo, generar enlaces de invitación y gestionar miembros del equipo. El rol de administrador no se puede asignar a través de enlaces de invitación -- debe configurarse por separado.
Para más detalles sobre cómo los roles afectan la visibilidad en la plataforma, consulta Roles de la empresa.
Próximos pasos
- Roles de la empresa -- Aprende más sobre roles, niveles de acceso y perfiles de profesionales