Vistas de calendario
- Cómo cualquier tipo personalizado puede mostrarse como un calendario
- Cuándo un tipo obtiene una vista de calendario y cómo abrirla
- Cómo la plantilla Agenda usa el calendario para las citas
- Cómo funcionan los registros recurrentes
En AutoTalk, un calendario es una forma de ver un tipo personalizado — no una aplicación nativa aparte. Cualquier tipo personalizado cuyos registros tengan un campo Fecha o Fecha y hora puede mostrarse en un calendario, para que navegues y gestiones esos registros por día, semana o mes en lugar de una lista plana.
¿Cuándo obtiene un tipo un calendario?
Un tipo personalizado muestra una vista de calendario cuando su definición incluye una configuración de calendario — como mínimo, qué campo de fecha/hora marca el inicio de cada registro. También puedes apuntar a un campo de fin, un título, un color y un campo de recurrencia.
Una vez configurado el calendario, el tipo gana una vista de calendario junto a su listado normal, accesible desde la entrada de ese tipo en el menú lateral. Los tipos sin campo de fecha — o sin configuración de calendario — aparecen como lista.
La plantilla Agenda
La forma más rápida de tener un calendario funcionando es la plantilla de onboarding Agenda. Cuando creas una empresa con la plantilla Agenda, AutoTalk provisiona un conjunto de tipos personalizados listos para agendar citas:
| Tipo | Qué guarda |
|---|---|
| Eventos | Las citas en sí — fecha/hora, quién y qué |
| Servicios | Servicios agendables, cada uno con duración y precio |
| Horarios de Trabajo | El horario semanal normal de cada profesional |
| Períodos del Profesional | Ausencias y excepciones puntuales de disponibilidad |
El tipo Eventos ya viene con una configuración de calendario, así que abre directamente como un calendario. Es el mismo mecanismo que puedes agregar a cualquier tipo personalizado — la plantilla Agenda es solo un ejemplo listo, ajustado para reservas.
Las vistas del calendario
Un calendario ofrece cuatro formas de ver los mismos registros:
- Día — un solo día, hora por hora. Mejor para un detalle de los registros del día.
- Semana — la semana actual a lo largo de las horas de trabajo. Bueno para detectar huecos y solapamientos.
- Mes — un mes entero de un vistazo. Bueno para una visión general.
- Agenda — una lista cronológica de los próximos registros.
Usa las flechas de navegación para cambiar de período y los filtros para restringir qué registros se muestran (por ejemplo, por el profesional al que está asignado un Evento).
Creando un registro desde el calendario
Usando el tipo Eventos de la plantilla Agenda como ejemplo:
- Navega hasta la fecha con las flechas o cambiando de vista.
- Haz clic en un horario (vista Día/Semana) o en una fecha (vista Mes) para iniciar un nuevo Evento.
- Completa los campos del registro. Para Eventos son el contacto, el/los servicio(s), el profesional asignado y la hora de inicio/fin — pero el formulario siempre refleja los campos que define tu tipo personalizado.
- Guarda. El registro aparece en el calendario de inmediato.
Puedes abrir cualquier registro para editarlo, arrastrarlo a un nuevo horario para reprogramar o eliminarlo. Para Eventos, la hora de fin y el título pueden completarse automáticamente con los workflows de la plantilla Agenda (por ejemplo, calculando el fin a partir de la duración de los servicios seleccionados).
Registros recurrentes
Si la configuración de calendario declara un campo de recurrencia, los registros pueden repetirse según un patrón en lugar de recrearse a mano. La recurrencia se almacena como una cadena RRULE estándar, así que un tipo puede expresar patrones diarios, semanales o mensuales (por ejemplo, una sesión semanal cada martes a las 10:00).
Un registro recurrente se almacena como un único registro, y el calendario lo expande en un evento por ocurrencia dentro del período visible. Editarlo edita ese único registro, así que el cambio aplica a toda la serie, no a una ocurrencia específica.
Cómo se conectan los registros (ejemplo de la plantilla Agenda)
En la plantilla Agenda, cada Evento enlaza otros tres registros:
| Campo | Qué responde |
|---|---|
| Contacto | ¿Para quién es la cita? |
| Servicio | ¿Qué se hará? |
| Profesional | ¿Quién la realiza? |
El Contacto es un registro de contacto real, así que un Evento referencia al contacto en lugar de copiar sus datos. Los workflows de la plantilla Agenda también graban una marca de tiempo lastScheduledEventAt en el contacto (usada, por ejemplo, para retomar el contacto tras un período de inactividad); las citas en sí no se listan en el perfil del contacto. Este enlace de tres puntas es específico del diseño de la plantilla Agenda; tus propios tipos con calendario pueden referenciar los registros que tengan sentido para ellos.
Próximos pasos
- Creando un Tipo Personalizado — define un tipo y sus campos, incluidos los campos de Fecha / Fecha y hora
- Gestionando registros — agregar, editar y filtrar registros
- Usando Tipos Personalizados con agentes de IA y MCP — deja que los agentes lean y escriban registros del calendario