Roles y permisos
- Cómo los roles personalizados controlan lo que tu equipo puede hacer, más allá de la división básica propietario/miembro
- Cómo crear roles y otorgarles capacidades de funcionalidad
- Cómo asignar roles a los miembros del equipo
- Cómo restringir los registros de un tipo personalizado a roles específicos
AutoTalk permite que el propietario de la empresa defina sus propios roles — como los roles de un servidor de Discord — y los use para controlar dos cosas:
- Capacidades de funcionalidad — qué áreas de la app puede gestionar un rol (equipo, facturación, canales, exportación de datos).
- Acceso a tipos personalizados — qué roles pueden leer, crear, actualizar o eliminar los registros de cada tipo personalizado.
El propietario siempre tiene acceso total e ignora todas las restricciones.
Abrir las páginas de roles
En la barra lateral, expande Empresa → Equipo. Las herramientas de roles son exclusivas del propietario y están repartidas en tres páginas separadas:
| Página | Qué hace |
|---|---|
| Roles | Crear y editar roles, definir sus capacidades, color y jerarquía |
| Miembros | Asignar roles a cada miembro del equipo |
| Acceso a tipos | Elegir qué roles pueden actuar sobre los registros de cada tipo personalizado |
El grupo Equipo también incluye Empleados — enlaces de invitación y la lista de tu equipo.
Los dos roles integrados
Cada empresa empieza con dos roles del sistema que no se pueden renombrar ni eliminar:
- Owner (propietario) — acceso total y sin restricciones a todo. El usuario que creó la empresa tiene este rol.
- @members — asignado automáticamente a cada miembro del equipo. Por sí solo no otorga capacidades especiales; es la base que todos comparten.
Página Roles — crear un rol
- Abre la página Roles y haz clic en Nuevo rol.
- Dale un nombre al rol (por ejemplo, Soporte o Finanzas) y elige un color — se usa en la etiqueta del rol en toda la app.
- Activa las capacidades que quieras otorgar a este rol (ver abajo).
- Haz clic en Guardar.
Los roles personalizados también tienen una posición que define su jerarquía — los roles más altos quedan por encima de los más bajos en la lista. Puedes arrastrar los roles para reordenarlos.
Capacidades
Las capacidades son permisos a nivel de funcionalidad. Un miembro obtiene una capacidad si cualquiera de los roles que tiene la otorga. Las capacidades disponibles son:
| Capacidad | Da acceso a |
|---|---|
| Gestionar equipo | Invitaciones y colaboradores de la empresa |
| Gestionar facturación | Presupuesto, créditos y suscripciones |
| Gestionar canales e integraciones | Integraciones OAuth de Meta, WhatsApp y similares |
| Exportar datos | Transferencia y exportación de datos |
| Ejecutar onboarding | Flujos de incorporación de nuevos miembros |
| Depurar asistentes | Herramientas de depuración de los asistentes de IA |
El rol Owner muestra Acceso total en lugar de interruptores individuales — ya incluye todas las capacidades. El rol @members intencionalmente no tiene capacidades; otorga habilidades creando roles personalizados. Eliminar la empresa es siempre exclusivo del propietario y nunca puede delegarse a un rol.
Página Miembros — asignar roles
Abre la página Miembros para ver a todos en tu empresa. Cada miembro muestra los roles que tiene actualmente.
- Encuentra al miembro que quieres cambiar.
- Haz clic en Editar roles y activa los roles para asignarlos o quitarlos.
- Los cambios tienen efecto inmediato — el miembro no necesita cerrar sesión y volver a entrar.
Cada miembro siempre conserva el rol @members, y el propietario siempre tiene acceso total, sin importar los roles asignados.
Página Acceso a tipos — restringir registros de tipos personalizados
Por defecto, los registros de un tipo personalizado son visibles para todos en la empresa. La página Acceso a tipos permite restringir los registros de un tipo a roles específicos, por acción.
Para cada tipo personalizado puedes elegir qué roles pueden:
- Leer — ver los registros
- Crear — añadir nuevos registros
- Actualizar — editar registros existentes
- Eliminar — quitar registros
Para otorgar acceso a un rol, haz clic en + Rol bajo la acción correspondiente y elige el rol. Un miembro tiene permiso para una acción si cualquiera de sus roles está listado para esa acción.
Deja una acción sin ningún rol para hacerla exclusiva del propietario — solo el propietario podrá realizarla. El propietario siempre tiene acceso total a todos los tipos, así que nunca necesita añadirse explícitamente.
Ejemplo: un rol "Soporte" de solo lectura
- En Roles, crea un rol Soporte (sin capacidades para este caso).
- En Miembros, asigna Soporte a los miembros del equipo correspondientes.
- En Acceso a tipos, encuentra tu tipo personalizado y añade Soporte solo en Leer — deja Crear, Actualizar y Eliminar vacíos (exclusivos del propietario).
Los miembros de Soporte ahora pueden ver los registros de ese tipo, pero no pueden modificarlos.
Cómo se decide el acceso
Cuando un miembro intenta hacer algo, AutoTalk verifica:
- ¿El miembro es el propietario? Si lo es, se permite — los propietarios ignoran todo.
- Acciones de funcionalidad (gestionar equipo, facturación) se permiten si cualquiera de los roles del miembro otorga la capacidad correspondiente.
- Registros de tipos personalizados se permiten si cualquiera de los roles del miembro está listado para esa acción en el tipo; de lo contrario, la acción se deniega.
Los roles se resuelven en cada solicitud, así que añadir o quitar un rol tiene efecto al instante.
Eliminar un rol
Abre un rol personalizado y haz clic en Eliminar rol. Si el rol todavía está asignado a miembros o se usa en la lista de acceso de algún tipo, AutoTalk te avisa antes. Eliminar un rol lo quita de cada miembro y del acceso de cada tipo personalizado — esos miembros pierden lo que ese rol otorgaba. Los roles del sistema Owner y @members no se pueden eliminar.
Próximos pasos
- Invitar miembros del equipo — incorpora nuevas personas a tu empresa
- Roles de la empresa — alternar entre perfiles de empleado
- Tipos personalizados — los registros que puedes restringir por rol