Tipos Personalizados
- Qué son los Tipos Personalizados y cuándo usarlos
- Cómo se relacionan con entidades nativas (Contactos, Conversaciones) y tipos de la plantilla Agenda (Eventos, Servicios)
- Dónde encontrarlos en el menú lateral de AutoTalk
Los Tipos Personalizados te permiten modelar tus propios datos de negocio dentro de AutoTalk sin escribir código. Si las entidades nativas — Contactos, Conversaciones, Mensajes — no cubren algo que necesitas rastrear, un Tipo Personalizado sí lo hace. De hecho, los tipos de agendamiento como Eventos y Servicios son, ellos mismos, Tipos Personalizados, provisionados por la plantilla Agenda opcional.
Ejemplos típicos:
- Leads / Oportunidades — seguir prospectos a través de un pipeline comercial
- Tickets de soporte — incidencias desde que se reportan hasta la resolución
- Ítems de inventario — stock, SKUs, saldos
- Proyectos — hitos, entregables, responsables
- Activos — equipos, números de serie, historial de mantenimiento
- Atributos personalizados de contacto — cuando los campos de Contacto no alcanzan y necesitas un registro separado
Cada Tipo Personalizado que crees obtiene su propia página en el menú, su formulario, su listado, filtros, CRUD y control de acceso.
Cómo funcionan
Un Tipo Personalizado es una plantilla para documentos. Tú defines qué campos tiene la plantilla — texto, número, fecha, lista desplegable, referencia a otro registro — y AutoTalk genera el resto:
- Una página de listado con filtros y ordenación
- Un formulario para agregar o editar un registro
- Una vista de detalle
- Permisos limitados a tu empresa
- Acceso completo vía API externa y servidores MCP
En el backend, cada documento queda aislado del resto de los inquilinos — igual que un Contacto o una Conversación.
Dónde encontrarlos
En el menú lateral, abre Tipos Personalizados. Solo los dueños pueden crear o editar la definición de un Tipo Personalizado; los empleados pueden leer y escribir documentos de los tipos existentes.
Una vez creado un Tipo Personalizado, aparece anidado bajo el ítem Tipos Personalizados del menú lateral, para que tú y tu equipo puedan acceder directo al listado de registros.
Límites
| Límite | Valor |
|---|---|
| Tipos Personalizados por empresa | 25 |
| Campos por tipo | 60 |
| Registros por empresa (sumando todos los tipos) | 500.000 |
| Campos indexados por tipo | 5 |
Si llegas a alguno de estos, escríbenos desde Ayuda y Soporte → Reportar un error.
Próximos pasos
- Creando un Tipo Personalizado — guía paso a paso del constructor
- Gestionando registros — agregar, editar y consultar documentos una vez que el tipo existe
- Vistas de calendario — muestra cualquier tipo con campo de fecha en un calendario (y cómo lo usa la plantilla Agenda)
- Usando Tipos Personalizados con agentes de IA y MCP — permitiendo que LLMs lean y escriban registros