Contactos
Lo que aprenderás
- Qué es la sección de Contactos y dónde encontrarla
- Cómo se crean los contactos en AutoTalk (manual y automáticamente)
- Cómo los registros de contactos se conectan a conversaciones, eventos y otras funciones
La sección de Contactos es tu base de datos de clientes dentro de AutoTalk. Toda persona que interactúa con tu negocio -- ya sea enviando un mensaje por WhatsApp, reservando una cita o siendo agregada manualmente -- se almacena como un registro de contacto. Haz clic en Contactos en la barra lateral para ver, organizar y gestionar tu lista completa de contactos.
Cómo se crean los contactos
Los contactos ingresan a tu base de datos de tres formas:
- Automáticamente desde los canales de mensajería — Cuando alguien envía un mensaje a través de un canal conectado (WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, etc.), AutoTalk crea automáticamente un registro de contacto usando su nombre visible, su número de teléfono o la información de su perfil social.
- Manualmente desde la página de Contactos — Haz clic en el botón + (Agregar nuevo) en la página de lista de Contactos y completa los detalles del contacto.
- Directamente desde una conversación — Al iniciar una nueva conversación, escribe el nombre o el número de teléfono del contacto en el selector de contactos y elige la opción "Agregar" para crear el registro al instante.
Qué puedes hacer con los contactos
- Ver y editar perfiles — Cada contacto tiene un perfil detallado con información de contacto, tags, atributos personalizados e historial
- Organizar con tags — Etiqueta los contactos con tags como "VIP", "Nuevo" o "Necesita seguimiento" para segmentar y filtrar tu base de contactos
- Agregar atributos personalizados — Almacena datos específicos del negocio más allá de los campos estándar, como el nivel de membresía, el servicio preferido o el número de seguro
- Rastrear el historial de conversaciones — Ve todos los mensajes intercambiados con el contacto en todos los canales conectados
- Rastrear el historial de citas — Visualiza los eventos pasados y próximos vinculados al contacto desde el calendario
- Actualizar varios a la vez — Usa Actualización masiva o Eliminación masiva desde el menú Acciones para cambiar los contactos coincidentes en una sola operación
- Filtrar y buscar — Usa el botón de Filtro para encontrar contactos que coincidan con criterios específicos
- Configurar opciones por contacto — Controla configuraciones como si el bot de IA responde a un contacto específico
tip
A medida que tu base de contactos crece, usa el botón de Filtro para acotar la lista -- por ejemplo, contactos con un tag específico o contactos que no han sido contactados recientemente.
Próximos pasos
- Agregar y editar contactos — Aprende a crear y actualizar registros de contactos